Samsung firma contrato de US$ 16.500 millones para fabricar chips de IA para Tesla

Samsung Electronics ha cerrado un contrato histórico por US$ 16.500 millones con Tesla (NASDAQ: TSLA) para fabricar sus chips de inferencia AI6 de nueva generación en la planta de semiconductores que la surcoreana está construyendo en Taylor, Texas. El acuerdo, que se extenderá hasta 2033, fortalece la expansión de Samsung en el negocio de fundición en EE. UU. y posiciona a Tesla para avanzar en sus proyectos de inteligencia artificial.

Samsung logra un cliente clave para su fundición en EE. UU.

La planta de Samsung en Texas, que comenzará operaciones en 2026, utilizará el contrato con Tesla como su mayor impulso para recuperar terreno en el mercado de chips lógicos avanzados, actualmente dominado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). El acuerdo representaría alrededor del 7,6 % de los ingresos de Samsung en 2024, y revitalizaría su negocio de fabricación por contrato, que ha enfrentado dificultades para escalar.

Analistas consideran que este es el mayor avance de Samsung en fundición dentro de EE. UU., y podría marcar un punto de inflexión en su competencia con TSMC por el liderazgo en chips de alto rendimiento enfocados en inteligencia artificial.

Tesla acelera su transición estratégica hacia IA y robótica

El CEO de Tesla, Elon Musk, describió la asociación como fundamental para la estrategia de IA a largo plazo de la compañía. Anunció que supervisará personalmente las primeras fases de producción para garantizar eficiencia y calidad, un enfoque que calificó como “caminar la línea”.

El chip AI6 se usará en el sistema de conducción autónoma Full Self-Driving (FSD), en la futura flota de robotaxis, en los robots humanoides Optimus y en los centros de supercomputación Dojo de Tesla, todos componentes clave de su expansión en inteligencia artificial y automatización avanzada.

Reacción del mercado e impacto competitivo

Tras el anuncio, las acciones de Samsung subieron un 6,8 %, mientras que las de Tesla avanzaron aproximadamente un 4,2 %, superando al promedio del sector. Los inversores valoraron positivamente la claridad sobre la hoja de ruta de chips de Tesla y la expansión de Samsung en el ámbito de IA.

Actualmente, Samsung tiene una cuota inferior al 8 % del mercado global de fundición, frente al 67 % de TSMC. Captar un cliente de alto perfil como Tesla refuerza su ofensiva para ganar espacio en la fabricación de chips para IA y automoción.

Riesgos de ejecución y desafíos en el cronograma

La producción del chip AI6 no comenzará antes de 2028, por lo que Tesla seguirá usando chips AI5 fabricados por TSMC en la fase de transición. Cualquier retraso en la planta de Samsung podría impactar los plazos de despliegue de los robotaxis y las soluciones de IA de Tesla.

Aunque el acuerdo no tendrá impacto inmediato en las ventas de vehículos eléctricos, consolida la transformación de Tesla en una empresa centrada en IA y robótica, con una cadena de suministro de chips cada vez más integrada en EE. UU.

Consejos para Traders

• Siga de cerca las acciones de Samsung (KRX: 005930) y sus ADRs en EE. UU.; el mercado estará atento a avances o retrasos en la planta de Texas.

• Vigile las conferencias de resultados de Tesla (NASDAQ: TSLA) para detectar menciones sobre la integración del chip AI6 en conducción autónoma y robótica.

• Observe a los competidores del sector de chips, como NVIDIA, AMD y TSMC; la estrategia de Tesla podría alterar el equilibrio competitivo.

• Esté atento a empresas vinculadas a la infraestructura de semiconductores en Texas; proveedores locales podrían beneficiarse del acuerdo.

• Monitoree noticias sobre políticas comerciales entre EE. UU. y Corea del Sur—los subsidios o controles regulatorios pueden influir en la valoración de ambas compañías.